一汽富维(600742.CN)

一汽富维:2012年投资收益将有较高增幅

时间:12-08-23 00:00    来源:平安证券

盈利预测与投资建议:2012年的有利因素是一汽丰田产销量的较高增长将带来天津英泰盈利的复苏;未来看点是一汽富维(600742)作为一汽集团的配件战略供应商,必将受益于一汽集团战略布局扩张带来的零配件规模增长,公司跟随集团布局而投建的项目、子公司(如外饰、车灯等)有望逐步减亏并产生收益。

我们预计2012年并表业务盈利能力较难改善,投资收益能保持较高增幅。预计其2012、2013年每股收益为2.13元、2.40元,目前PE7.8倍,维持“推荐”。